Для бизнес-блога понадобилась CRM. В принципе, есть Insightly. Мы ей пользуемся. Но захотелось чего нить еще более легкого. Тем более, что ситуация располагает. В дальнейшем начнут подтягиваться задачи по автоматизации, процессы и всё такое. Но пока ситуация в режиме MVP (Minimum Viable Product) нет смысл городить огород. Поэтому для выполнения ряда простых задач взят Evernote.
В конце поста для вас приготовлен бонус.
В простейшем варианте CRM, как система, это место хранения истории коммуникаций с клиентом и назначение задач в рамках таких коммуникаций. Эти задачи можно прекрасно выполнять в Evernote с использованием штатных функций. Тем более, что в моём случае главный канал постановки задач в CRM – электронная почта. Руками вносится очень небольшая часть заметок.
Шаг 1. Настройка
- Идете в настройки экаунта и создаете почтовый адрес для отправки заметок в Evernote.
- Создаете блокнот CRM. Если работаете с другими людьми в команде – дайте им доступ к этому блокноту
Шаг 2. Внесение информации в CRM
Вам приходит сообщение на Email, которое нужно включить в CRM – поместить в папку CRM и назначить напоминание на определенную дату.
Это очень просто делается:
- Пересылаете письмо на свой адрес, созданный в настройках Evernote.
Перед пересылкой в теме письма указываете в какую папку нужно положить письмо и в какое время. - Папка, дата и метка подключается при помощи следующей конструкции “@папка !год/месяц/число #метка”. Например:
@crm !2015/09/18 #todo
Письмо упадет в папку CRM с напоминанием, выставленным на 18 сентября 2015 года и с меткой todo.
Для того, чтобы Evernote присылал напоминания, убедитесь, что у вас включена соответствующая опция в настройках.
Для организации заметок по папкам и тегам, включите нужную галку:
Замеченная проблема: На момент написания заметки конструкция перестала корректно работать. Из инструкций срабатывае выставление даты напоминания и назначение тега. Но я думаю, что в Evernote ситуацию исправят.
Шаг 3. Использование
После того, как письмо попадет в Evernote в виде заметки, у вас появится информация о напоминании над заметкой и чек-лист над списком заметок. Остается только этим пользоваться.
Все. :)
Дополнительно
Описанный способ хорош для небольших задач, когда нужно, например, вовремя написать клиенту или вспомнить о необходимости выполнить другое действие.
Если нужно объединить заметки по клиентам (например, по проектам клиентов), есть 3 варианта:
- Использовать теги.
- Использовать отдельные блокноты по клиентам.
- Создать заметку с индексом – вести список работ и вставлять туда ссылки на другие заметки.
Я сам собираю информацию по «большим» клиентским проектам в блокноты, но группируется по задачам эта информация уже в настоящей CRM (спасибо интеграции). Хотя, если бы была задача полностью моделировать CRM в Evernote, я бы использовал все 3 способа:
- Информация по каждому проекту в отдельном блокноте.
- В индексной заметке группируется информация по каждому клиенту (по опыту, потом сильно облегчает задачи поиска).
- Группировка по тегам – виды проектов, сроки (эта неделя, следующая неделя и т. п.).
Плюс напоминания, естественно.
Нюанс про напоминалки. Если вы используете напоминания в Evernote, у вас получается что-то вроде чек-листа в блокноте. Если напоминаний мало, они пишутся к отдельным заметка, то это могут быть разные блокноты. Но те заметки, с которыми вы работаете с напоминаниями в ежедневном режиме, лучше складывать в один блокнот чтобы постоянно не переключаться между блокнотами.
Выводы
Если нужно сделать замену CRM для решения простейших задач – Evernote благодаря отличному функционалу работы с информацией позволяет сделать это на коленке за пару минут.
Но все же я считаю, что дублировать нормальную CRM силами Evernote можно, но это уже лишнее. Если вы идете дальше простой системы напоминаний, есть смысл использовать специальный софт.